Sustainability Bond Bank BJB Oversubscribed 4,66 Kali, Bukti Kepercayaan Investor

SketsaNusantara.id - Bank BJB kembali mencatatkan pencapaian gemilang melalui penerbitan Sustainability Bond yang diminati investor.

Obligasi ini mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed hingga 4,66 kali dari target awal.

Fenomena ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap bank BJB sebagai emiten obligasi yang andal.

Baca Juga: Viral, Karyawan Bank BRI Berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas dan Banjir Pujian Netizen

Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan nilai total emisi Rp2 triliun.

Pada tahap pertama di 2024, bank BJB menawarkan Rp1 triliun, sementara sisanya akan diterbitkan pada 2025.

Obligasi tersebut terdiri dari dua seri: Seri A bertenor 3 tahun dengan kupon 6,70%-7,35% dan Seri B bertenor 5 tahun dengan kupon 7,00%-7,60%.

Baca Juga: Konjen RI di Hong Kong Nobatkan BNI Sebagai Bank Terbaik untuk Layanan Diaspora

Masa penawaran berlangsung pada 15-22 November 2024, dengan pencatatan resmi di Bursa Efek Indonesia pada 11 Desember 2024.

Sustainability Bond ini mendapat peringkat idAA dari Pefindo, mengindikasikan kemampuan keuangan sangat kuat.

Selain itu, obligasi ini dinilai ramah lingkungan oleh SDGs Hub Universitas Indonesia.

Baca Juga: Bank Kustodian BRI Hadirkan Fitur Multi-share Class untuk Permudah Investasi Reksa Dana

Dana yang dihimpun akan digunakan untuk pembiayaan proyek berwawasan lingkungan (KUBL) dan sosial (KUBS), mendukung implementasi POJK Nomor 18 Tahun 2023.

Untuk penerbitannya, bank BJB menggandeng lima underwriter terkemuka, termasuk PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas.